「光子股神」：英伟达Rubin架构升级可关注电源半导体供应商

区小号消息，6 月 8 日，新晋美股明星研究员 KawzInvests（@KawzInvests）发文表示，英伟达 Rubin Ultra AI 机架电源架构将于 2027 年升级，从 48V/54V 转向 800V DC 系统，每机架电源半导体价值从约 2 万美元激增至 12.3 万美元，主要因功率从 225kW 升至 600kW，需要硅碳化物和氮化镓等先进材料。 KawzInvests 分析称，此次升级旨在解决高功率下的铜母线重量和效率问题，价值增量主要流向电源半导体供应商而非英伟达或机架厂商。潜在受益公司包括：IFX、MPWR、VICR、NVTS 、STM、ON 、TXN、ADI、POWI、DIOD、WOLF、AOSL。