挪威主权财富基金创下2020年以来最佳季度表现

挪威主权财富基金公布二季度回报11.5%，为2020年以来最佳季度表现。该基金规模约2.3万亿美元，由挪威央行投资管理机构NBIM负责运作。

科技股继续是主要推动力。基金表示，股票投资二季度回报16%，固定收益回报1.1%，非上市房地产和基础设施投资均回报1.8%。截至上半年末，英伟达仍是最大持仓，微软和苹果紧随其后。

科技股带动业绩

基金首席执行官尼古拉·唐根表示，芯片正在以前所未有的规模推动基金价值。该基金持有全球约1.5%的上市股票，也是全球最大的AI相关公司投资者之一。

上半年，基金回报率为9.4%，比基准指数高出22个基点。按挪威克朗计算，这也是该基金有史以来表现最好的半年之一。通信、科技和能源板块是主要贡献来源。

资产配置仍以公开市场为主

唐根说，前十大持仓合计占基金价值的20%，其中美国资产占55%。由于基金必须紧密跟踪基准指数，主动调整空间有限，分散集中度风险的余地也不大。

基金还表示，内部已扩大AI工具的使用。它正在用大语言模型筛查新纳入组合的公司，以识别治理、腐败和人权风险，并与传统监控手段配合。

伦理审查仍在推进

这份业绩公布之际，基金在挪威国内仍面临围绕伦理准则的争论。基金目前仍持有29家以色列公司，管理层称这些公司都符合现行伦理要求。

挪威议会去年要求审查相关准则，并在委员会评估是否修改规则期间暂停公司剔除。该审查预计将于10月15日结束。